Protéger vos proches, valoriser votre patrimoine et préparer votre avenir.
Situé au 17 rue Anatole France à Roanne, Laroze Patrimoine Conseils accompagne depuis 2009 les particuliers et les dirigeants d’entreprise avec une approche globale, humaine et inscrite dans la durée.
Des solutions sur-mesure pour votre patrimoine
Gestion de patrimoine privé
Protéger vos proches, réaliser vos projets immobiliers, préparer votre retraite, valoriser votre épargne et optimiser votre fiscalité.
- Épargne, Assurance-vie & Placement financier
- Préparation de la retraite & Revenus futurs
- Prévoyance familiale & Transmission
- Investissement immobilier, Financement & Assurance de prêt
Gestion de patrimoine professionnel
Dirigeants, TNS et professions libérales : protégez votre activité, optimisez vos ressources et tirez le meilleur profit de votre entreprise.
- Valorisation de la trésorerie d'entreprise
- Retraite du dirigeant & Épargne salariale
- Prévoyance dirigeant, Homme clé & Santé Madelin
- Financement professionnel & Cession d'entreprise
Une approche fondée sur l'écoute, l'expertise et le suivi dans la durée.
Dirigé par Nathanaël Crouzet (Ingénieur Patrimonial et Financier, Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion Internationale du Patrimoine, +17 ans d'expérience), notre cabinet place l'audit global de votre situation avant toute préconisation.
Premier contact confidentiel
Rendez-vous au cabinet de Roanne ou à votre domicile pour comprendre vos projets de vie et vos priorités.
Diagnostic Patrimonial
Analyse complète de votre situation civile, fiscale, financière et successorale via nos outils d'ingénierie.
Solutions sur-mesure
Présentation pédagogique de notre stratégie et sélection des meilleurs supports auprès de nos partenaires.
Suivi annuel régulier
Accompagnement dans le temps pour ajuster vos placements aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
Ils font confiance à notre cabinet
« Nous avons mis des années à trouver le bon interlocuteur qui a su être à l'écoute de nos attentes, identifier nos besoins futurs et nous conseiller de façon objective dans nos seuls intérêts. »
« Mon conseiller privé a effectué une étude personnalisée de ma situation et m'a proposé différents produits adaptés. Je recommande ce cabinet car une étude sérieuse est effectuée. »
« Le cabinet Laroze Patrimoine Conseils, par l'intermédiaire de son conseiller privé, a fait preuve de sérieux, compétence et disponibilité en apportant des solutions en adéquation avec nos besoins. »
Tout savoir avant de nous contacter
Comment se déroule un premier rendez-vous avec votre cabinet à Roanne ?
Le premier échange téléphonique permet de comprendre vos attentes et de fixer un rendez-vous au cabinet (17 rue Anatole France à Roanne) ou à votre domicile. Ce premier entretien de découverte est confidentiel et nous permet d'établir un diagnostic global de votre situation avant toute préconisation.
Quelle est la différence entre un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et ma banque ?
Contrairement à un réseau bancaire classique soumis à une forte rotation des conseillers et à des produits maison, vous êtes accompagné dans la durée par un interlocuteur unique (Nathanaël Crouzet). Notre approche en architecture ouverte nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions auprès de plus de 25 partenaires assureurs, sociétés de gestion et acteurs immobiliers.
Comment votre cabinet est-il rémunéré ?
En toute transparence et conformément à la réglementation, notre modèle repose sur deux modes de rémunération : la perception d'honoraires de conseil pour les études patrimoniales spécifiques, et la perception de commissions versées par nos partenaires lorsque nos préconisations aboutissent à la mise en place de solutions.
Intervenez-vous uniquement à Roanne ?
Notre cabinet est implanté au cœur de Roanne depuis août 2009 et accompagne de nombreux particuliers et dirigeants sur tout le bassin roannais (Le Coteau, Riorges, Mably, Charlieu, Feurs), dans la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l'ensemble du territoire français.
Faisons le point sur votre situation patrimoniale à Roanne
Échangez directement par téléphone avec votre conseiller privé au 04 77 40 09 56 ou prenez rendez-vous au cabinet (17, Rue Anatole France — 42300 Roanne).